Contiene: Las profundas raices de la danza - Herencia dancística y musical prehispánicas - Forma cómo componían las piezas musicales en el Collao - Las fiestas de los habitantes del Altiplano del Collao - Otras danzas prehispánicas mencionadas por los cronistas - Danzas actuales en las que se descubren raices prehispánicas - Dioses y demonios prehispánicos en el Altiplano del Titicaca - El coloniaje y los procesos de transculturación - La diablada - Evolución de la concepción de la figura del diablo - Primeros cambios notorios en la figura del diablo - Origen de la diablada puneña y boliviana - Diferencia entre la diablada de Oruro y la diablada puneña - Las diabladas a mediados del siglo XX - Como y cuando aparecen los dragones como adornos de las máscaras y capas de los diablos - la diablada puneña.

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